پس از دریافت یک سری پیام های رمزی عجیب و غریب، یک گروه از بچه ها همراه یک بیگانه که به کمک آنها نیاز دارد وارد یک ماجراجویی می شوند…

قاتلی که پسر و دختری را در اتومبیل خود کشته‌ است به روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل نامه می‌فرستد و خود را به عنوان قاتل معرفی می‌کند. قتل‌های دیگری پس از آن اتفاق می‌افتد و قاتل، نامه‌های دیگری به روزنامه می‌فرستد. کاریکاتوریست جوان روزنامه سرنخ‌هایی در این نامه‌ها پیدا می‌کند و…